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阿里投资的百世物流IPO最高融资9.32亿美元

发布时间:2017-09-08 10:31   来源:未知   浏览次数:
  9月7日消息,据路透社报道,阿里巴巴集团投资的中国物流公司百世物流正在美国进行IPO,寻求最多9.32亿美元资金,为其物流和供应链网络的扩张提供资金,开发新技术,并开设更多的便利店。
 
  百世物流总部位于杭州,该公司计划在纽约证券交易所上市,此次IPO的规模将相当于该公司扩大后股本的16.4%。百世物流的总裁兼CEO周韶宁(Johnny Chou),曾负责Google在中国的销售和渠道业务。
 
  中国是全球最大的物流市场,2016年的年营收为1.6万亿美元,根据艾瑞咨询的预测,在到2021年的6年里,中国的快递服务需求预计将每年增长17.9%。
 
  周三百世物流提交给美国证券交易委员会的一份文件显示,此次发行将包括5356万股新美国存托股票(ADS),每只股票代表一种普通股票,其指示区间为每股13美元至15美元。
 
  现有股东,包括私募股权投资公司鼎晖投资(CDH)、华兴资本、国有的光大金融控股投资控股有限公司,以及高盛集团旗下的一个子公司,都在出售另外854万股。
 
  周韶宁提供100万股股票,而他的兄弟George Chow,公司的首席战略和投资官,正在出售25万股股票。
 
  此前中国一系列物流公司选择上市。其中包括顺丰、圆通速递、申通快递(A股上市),以及中通快递去年10月份在美上市,融资14亿美元。
 
  此次百世物流IPO预计将于9月19日被定价,并将于次日上市。
 
  该公司计划利用3亿美元扩大其便利店及其物流和供应链服务,另外1亿美元用于技术投资。其余的资金将用于一般的企业用途和潜在的收购。
 
  中信证券、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、KeyBanc Capital Markets、 Oppenheimer & Co and Stifel都被聘为承销商。

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